타임
Thyme
금융 어드바이저를 위한 AI 기반 미팅 기록 및 CRM 자동화 플랫폼
유료Web오픈소스
웹사이트 방문하기meetthyme.com
조노스AI와(과) 비교하기소개
Thyme는 파이낸셜 어드바이저를 위한 AI 기반 올인원 운영 체제로, 현재는 현대적인 자산 관리 플랫폼인 Altruist에 인수되어 'Hazel'이라는 이름으로 통합되었습니다. 대면 및 원격 상담의 자동 기록부터 CRM 데이터 관리, 클라이언트 포털을 통한 자산 추적 및 결제까지 전 과정을 자동화합니다.
활용 워크플로우
연동Google CalendarZoomSalesforceMicrosoft OutlookAltruist
핵심 차별점: 분산된 레거시 CRM과 수동 기록 업무를 AI 기반 단일 운영 체제로 통합하여 자산 관리자의 생산성을 극대화하는 금융 특화 OS
주요 기능
- Hazel AI 기반 미팅 자동 기록 및 요약
- Altruist 자산 관리 플랫폼과의 심리스한 통합
- 자동화된 클라이언트 온보딩 및 문서 관리
- AI 기반 고객 인사이트 및 포트폴리오 관리
가격 정보
유료시작 가격: 월 $99
금융 자문가를 위한 AI 회의 기록 및 분석 도구로, 월 $99의 단일 유료 플랜을 제공합니다. 모든 기능을 제한 없이 사용할 수 있으며 14일간의 무료 체험이 가능합니다. 현재는 Altruist와의 파트너십을 통해 'Hazel'이라는 서비스로 통합 및 전환 중입니다.
활용 사례
- Altruist 플랫폼 내 미팅 자동 요약 및 CRM 동기화
- 고객 자산 조회 및 결제를 위한 클라이언트 포털 운영
- 수동 데이터 입력 없는 자산 관리 워크플로우 구축
대상 사용자
파이낸셜 어드바이저자산 관리 전문가
연동 서비스
Google CalendarZoomSalesforce
태그
자동화에이전트노코드/로우코드프로젝트 관리
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